Australiens Wirtschaft, gestützt durch eine Bevölkerung von rund 25,8 Millionen Menschen und ein beachtliches Bruttosozialprodukt (BSP) von etwa 1,6 Billionen US-Dollar, ist eine der robustesten der Welt. Mit einem Pro-Kopf-BSP von etwa 63.400 US-Dollar pro Jahr zählt Australien zu den wohlhabendsten Nationen.
Die Dynamik des australischen Wirtschaftsmodells ist weitgehend auf die Dominanz des Dienstleistungssektors zurückzuführen, der etwa 70 Prozent der Gesamtwirtschaftsleistung ausmacht. Schlüsselindustrien wie Handel, Transport, Finanzdienstleistungen und Bildung sind die Hauptmotoren dieses vitalen Sektors.
Rohstoffe und Industrie
Die Industrie nimmt in Australiens Wirtschaft eine entscheidende Rolle ein. Das Land ist ein bedeutender Produzent von Rohstoffen, darunter Öl, Gas, Kohle und Eisenerz, die sich aufgrund ihrer strategischen Bedeutung und der hohen globalen Nachfrage als wichtige Wachstumstreiber erwiesen haben.
Die Automobilindustrie ist ebenfalls ein wesentlicher Pfeiler der australischen Industrielandschaft, trotz einiger Herausforderungen in den letzten Jahren. Ebenso bemerkenswert ist die Pharmaindustrie, die dank fortschrittlicher Forschung und Entwicklung sowie hoher Qualitätsstandards einen starken Stand in Australien hat. Die Elektronikindustrie, obwohl weniger prominent, leistet ebenfalls einen wertvollen Beitrag zur wirtschaftlichen Vielfalt des Landes.
Tourismus und Landwirtschaft
Der Tourismus hat sich als weiterer wichtiger Wirtschaftsfaktor etabliert. Australien zieht jedes Jahr Millionen von Besuchern an, die von seinen atemberaubenden Naturlandschaften, ikonischen Wahrzeichen wie dem Sydney Opera House und der Great Barrier Reef, sowie seiner reichen Kultur und Geschichte fasziniert sind. Der Tourismus hat einen starken Einfluss auf lokale Gemeinschaften, schafft Arbeitsplätze und fördert kleine und mittlere Unternehmen.
Die Landwirtschaft ist ein weiterer Eckpfeiler der australischen Wirtschaft. Trotz geographischer Herausforderungen wie extremer Hitze und Trockenheit ist Australien ein bedeutender Produzent und Exporteur landwirtschaftlicher Produkte, darunter Getreide, Obst, Fleisch und Milchprodukte. Die Landwirtschaft trägt erheblich zur lokalen Wirtschaft bei, besonders in ländlichen und regionalen Gebieten, und bildet eine wichtige Grundlage für Australiens Lebensmittelsicherheit.
Politische Stabilität
Treiber für das Wirtschaftswachstum in Australien ist die stabile politische Lage. Ein weiterer Faktor für die Stärke der australischen Wirtschaft ist ihre geographische Lage mit der Nähe zu Asien, dem wirtschaftlich am schnellsten wachsenden Teil der Welt. Dies hat dazu beigetragen, dass Australien ein wichtiger Handelspartner für viele asiatische Länder ist. Australien ist Mitglied der G20.
Allerdings gibt es auch Herausforderungen für die australische Wirtschaft. Eine davon ist die Abhängigkeit von den Rohstoffmärkten, die das Wirtschaftswachstum des Landes beeinflussen können. Eine weitere Herausforderung ist der demographische Wandel, der zu einer Alterung der Bevölkerung führt und damit Auswirkungen auf die Arbeitsmarktlage und das Sozialsystem hat.
Die Wirtschaft Australiens hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr stabil entwickelt und bietet viele Chancen für Investoren und Unternehmen. Das Land bleibt auch in Zukunft ein wichtiger Player in der globalen Wirtschaft.
ETF für den Australischen Aktienmarkt
Der iShares MSCI Australia UCITS ETF ist ein Finanzinstrument, das darauf abzielt, die Leistung des MSCI Australia Index nachzubilden. Dieser Index bietet Anlegern Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen in Australien und spiegelt somit die Performance des australischen Aktienmarktes wider. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,50% pro Jahr liegt. Interessanterweise ist der iShares MSCI Australia UCITS ETF der einzige ETF, der den MSCI Australia Index abbildet.
Der ETF kauft seit 2010 alle Bestandteile des Indexes, um dessen Wertentwicklung so genau wie möglich abzubilden. Darüber hinaus werden alle Dividendenerträge, die durch die im ETF gehaltenen Aktien generiert werden, thesauriert, d.h. sie werden direkt in den ETF reinvestiert, anstatt an die Anleger ausgeschüttet zu werden. Mit einem Fondsvolumen von 452 Millionen Euro ist der iShares MSCI Australia UCITS ETF ein Fonds in der Nische.
Der iShares MSCI Australia UCITS ETF hält aktuell 59 Positionen. Die Top-Ten-Positionen machen dabei 58,52 % des Fondsvolumens aus. Ein Drittel des Fondsvolumens entfällt auf den Bankensektor. Der Sektor Rohstoffe, mit dem Schwergewicht BHP Group, repräsentiert ein Fünftel des Fondsvolumens, wobei die BHP Group allein 12,92 % des Fondvermögens ausmacht. Die zweitgrößte Position mit 9,66 % ist die Commonwealth Bank of Australia, gefolgt vom Pharmaunternehmen CSL, das einen Anteil von 8,44 % am Fondvermögen einnimmt.
The TOP TEN
BHP Group ist eines der weltweit größten Rohstoffunternehmen, wurde 1885 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Melbourne. Bekannt für seine Operationen in den Bereichen Eisen, Kupfer, Kohle und Erdöl, hat BHP eine bedeutende globale Präsenz mit Standorten in über 90 Ländern. BHPs Geschäftsstrategie ist es, langfristigen Shareholder-Value durch sichere, kosteneffiziente und sozial verantwortliche Betriebsabläufe zu generieren.
Commonwealth Bank of Australia ist die größte Bank Australiens und bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen, einschließlich Einzelhandelsbanking, institutionelles Banking, Versicherungen und Vermögensverwaltung. Sie wurde 1911 gegründet, beschäftigt 39.000 Menschen und hat ihren Hauptsitz in Sydney.
CSL (Commonwealth Serum Laboratories) wurde 1916 als ein australisches Staatsunternehmen zur Herstellung von Impfstoffen gegründet. CSL liefert seit über einem Jahrhundert Spitzenleistungen in der Biotechnologie. Dank der gebündelten Expertise von CSL Behring, CSL Plasma, CSL Seqirus und CSL Vifor sind die Angebote von CSL heute vielfältiger denn je, um sicherzustellen, dass Patienten und Menschen überall die Behandlungen erhalten, die sie benötigen. Wir verbessern uns ständig, damit das Leben es auch kann.
National Australia Bank ist eine der vier größten Finanzinstitutionen in Australien und entstand 1981 aus der Fusion von als die National Bank of Australasia (gegr. 1858) mit der Commercial Banking Company of Sydney (gegr. 1834) fusionierte. Rund 32.000 Mitarbeiter unterstützen mehr als achteinhalb Millionen Kunden in Australien und im Ausland: Privatkunden, kleine, mittlere und große Unternehmen, Privatkunden, staatliche und institutionelle Aktivitäten.
Die Westpac Banking Corporation, gegründet 1817 als Bank of New South Wales, ist die drittgrößte Bank und das älteste Unternehmen Australiens. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert expandierte Westpac stark und eröffnete 1850 Niederlassungen in ganz Australien und Ozeanien. Westpac bietet heute ein breites Spektrum an Bank- und Vermögensdienstleistungen für Verbraucher, Unternehmen und Institutionen an.
Australia & New Zealand Banking ist eines der vier größten Banken Australiens und eine der führenden Banken in der Region. Die Ursprünge gehen auf das Jahr 1835 und 1837 zurück, als in London die beiden unabhängige Kolonialbanken Bank of Australasia und Union Bank of Australia gegründet wurden. Beide Banken entwickelten sich über die Jahre hin ähnlich, wobei die Bank of Australasia sich mehr dem industriellen Sektor zuwendete und die Union Bank of Australia ihren Schwerpunkt mehr im ländlichen Bereich sah. Doch beide Banken deckten mit ihrem weit verzweigten Filialnetz in Australien alle Geschäftsbereiche ab und engagierten sich ebenfalls beide in der 1840 neugegründeten britischen Kolonie Neuseeland.
Macquarie ist eine globale Finanzdienstleistungsgruppe, die in 34 Märkten in den Bereichen Vermögensverwaltung, Privat- und Geschäftsbanking, Vermögensverwaltung, Leasing und Vermögensfinanzierung, Marktzugang, Rohstoffhandel, Entwicklung erneuerbarer Energien, Fachberatung, Kapitalbeschaffung und Kapitalinvestitionen tätig ist. Seit seiner Gründung 1969 hat sich Macquarie durch die Konzentration auf neue Möglichkeiten sowohl im Produkt- als auch im geografischen Bereich differenziert, nach und nach Fachwissen in diesen Disziplinen aufgebaut und in angrenzende Bereiche expandiert.
Woodside Energy ist das größte unabhängige Öl- und Gasunternehmen Australiens. Es wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Perth. Woodside konzentriert sich auf die Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdöl und Erdgas. Nach der Fusion mit der Erdölsparte von BHP hat das Unternehmen erheblich an Größe zugelegt und verfügt nun über ein weltweites Portfolio mit Standorten in Australien, im Golf von Mexiko, in der Karibik, im Senegal und auf Osttimor.
Seit seinen Anfängen im Jahr 1914 als westaustralische Bauerngenossenschaft hat sich Wesfarmers zu einem der größten börsennotierten Unternehmen Australiens entwickelt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Perth (Westaustralien) und umfasst folgende vielfältige Geschäftsaktivitäten: Heimwerken und Leben im Freien; Bekleidung und allgemeine Handelswaren; Bürobedarf; Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden; Chemikalien, Energie und Düngemittel sowie Industrie- und Sicherheitsprodukte.
Woolworths ist eines der größten Einzelhandelsunternehmen Australiens und Neuseelands mit einer breiten Palette von Geschäftstätigkeiten, darunter Supermärkte, Großhandel und Alkoholverkauf. Woolworths, gegründet 1924 und mit Hauptsitz in Bella Vista (New South Wales), beschäftigt rund 190.000 Menschen.
Tipp vom Autor
In Schwellenländern (wobei Australien ein entwickeltes Industrieland ist) macht es meistens weniger Sinn, in Einzelaktien zu investieren. Es sein denn, du bist ein ausgesprochener Kenner der lokalen Wirtschaftsszene oder du hast dich sehr intensiv mit dem einzelnen Unternehmen auseinandergesetzt.
Als privater Anleger profitierst du viel leichter mit einem ETF, hier wird dir die Auswahl einzelner Aktien abgenommen. ETFs bieten eine breitere Diversifikation und verringern damit das Risiko. Als kluger Investor profitierst du dennoch vom wirtschaftlichen Aufschwung einer ganzen Region, ohne dich im Details mit einzelnen Aktien auseinandersetzen zu müssen.