Musterdepot Nr. 2

Europe Global

Zusammensetzung

Der Europe Global Equity Fund ist ein diversifizierter Investmentfonds, der auf eine breite Palette von Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter, Industrie und Finanzen setzt. Die Zusammensetzung des Portfolios spiegelt eine Mischung aus globalen Einzelhandelsriesen, führenden Industrieunternehmen und Versicherungsgesellschaften wider.

Anlagestrategie

Der Fonds strebt eine ausgewogene Mischung aus Wachstum und Stabilität an. Durch die gezielte Auswahl von Aktien aus verschiedenen Sektoren sollen mögliche Risiken gestreut und Chancen für langfristiges Wachstum genutzt werden.

Risikohinweis

Anleger sollten sich bewusst sein, dass alle Investitionen Risiken bergen, und die vergangene Wertentwicklung der genannten Wertpapiere keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellt. Es wird empfohlen, vor jeder Anlageentscheidung eine gründliche Recherche und Beratung in Anspruch zu nehmen.

Mit über 15.500 Filialen in 32 Ländern und mehr als 475.000 Mitarbeitern ist die Carrefour-Gruppe der zweitgrößte Einzelhändler der Welt und neben der deutschen Schwarz-Gruppe der Marktführer in Europa. Weitere bedeutende Wettbewerber der Franzosen sind Aldi, Tesco, Walmart und die Metro im Großhandel. Gegründet im Jahr 1959, entwickelte Carrefour wenige Jahre später das Konzept des Hypermarché, großflächige SB-Warenhäuser, die ein umfassendes Sortiment über Lebensmittel hinaus anbieten: Bekleidung, Elektronik, Spielzeug und Sportartikel. Die Verkaufsfläche ist ähnlich wie im Supermarkt angeordnet und über breite Wege mit dem Einkaufswagen zu erreichen. Das SB-Warenhaus verzichtet auf kostenintensive Kundenberatung und setzt überwiegend auf Selbstbedienung. Carrefour expandierte mit den Hypermärkten 1969 nach Belgien, 1973 nach Spanien und 1975 nach Brasilien. Seit 50 Jahren ist Carrefour Partner im Alltag von mehr als 20 Millionen Kunden in Europa, Asien und Lateinamerika. Carrefour legt großen Wert auf Innovation und hat sich aktiv an die sich wandelnden Bedürfnisse der Verbraucher angepasst, indem es digitale Technologien und Online-Plattformen in seine Vertriebsstrategien integriert hat.

EssilorLuxottica ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Augenoptik und Eyewear mit Hauptsitz in Charenton-le-Pont (südlich von Paris). Die Fusion von Essilor und Luxottica im Jahr 2018 führte zur Entstehung dieses multinationalen Konzerns. Die Fusion brachte zwei bedeutende Akteure der Branche zusammen: Essilor, ein renommierter Hersteller von Brillengläsern und optischen Technologien, sowie Luxottica, ein weltweit führender Hersteller und Vertrieb von hochwertigen Brillenfassungen und Sonnenbrillen. EssilorLuxottica bedient das gesamte Spektrum der Augenoptik, von der Entwicklung innovativer Brillenglas-Technologien über die Produktion von Designer-Brillenfassungen bis hin zum Vertrieb von Marken wie Ray-Ban, Oakley oder Persol. Das Unternehmen ist international tätig und verfügt über eine breite Präsenz in verschiedenen Vertriebskanälen, einschließlich Augenoptikern, Optikerketten und Einzelhandelsgeschäften.

In Generali zu investieren bedeutet, in einen der größten globalen Anbieter von Versicherungen und Vermögensverwaltung zu investieren, mit 190 Jahren Erfahrung und einer zukünftigen Ausrichtung auf nachhaltiges und profitables Wachstum für Gemeinschaften, Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre. Gegründet im Jahr 1831 ist die Gruppe in über 50 Ländern weltweit vertreten, mit einer Gesamtprämieneinnahme von 81,5 Milliarden Euro im Jahr 2022. Mit 82.000 Mitarbeitern, die 68 Millionen Kunden betreuen, nimmt Generali eine führende Position in Europa ein und hat eine wachsende Präsenz in Asien und Lateinamerika. Im Mittelpunkt von Generalis Strategie steht das Lifetime-Partner-Engagement gegenüber den Kunden, das durch innovative und personalisierte Lösungen, eine erstklassige Kundenerfahrung und die digitalisierten globalen Vertriebsmöglichkeiten erreicht wird.

Glencore, mit Sitz in Baar, Schweiz, und Hauptquartier in Jersey, ist ein führendes Unternehmen in der Rohstoffbranche. Das Unternehmen operiert international in den Bereichen Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse. Glencore ist in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv, von Produktion über Beschaffung bis hin zu Handel und Lagerung. Die Palette der gehandelten und verarbeiteten Rohstoffe reicht von Kupfer über Kohle bis hin zu Platinmetallen. Mit über 150 Bergbau- und Minenanlagen, Offshore-Ölproduktionsanlagen sowie landwirtschaftlichen Einrichtungen ist Glencore in verschiedenen Sektoren präsent. Das Unternehmen betreut Kunden in über 50 Ländern über ein globales Netzwerk mit mehr als 90 Niederlassungen. Im Jahr 2022 erreichte Glencore einen Umsatz von 256 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 17,3 Milliarden US-Dollar, was es laut Forbes Global 2000 auf den 59. Platz der weltgrößten Unternehmen positionierte.

In 70 Jahren hat sich ein nationales Labor zu einem der führenden globalen Unternehmen für Generika-Pharmazeutika entwickelt. Krka ist ein renommiertes Pharmaunternehmen aus Slowenien, das im Jahr 1954 gegründet wurde. Das Kerngeschäft von Krka konzentriert sich auf die Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Arzneimitteln sowie anderen pharmazeutischen Produkten. Das Unternehmen deckt eine breite Palette von Therapiebereichen ab, darunter Neurologie, Kardiologie, Antibiotika und Gynäkologie. Krka zeichnet sich durch eine starke Betonung von Forschung und Innovation aus, wodurch es möglich ist, qualitativ hochwertige Medikamente zu entwickeln, die den Bedürfnissen von Patienten weltweit gerecht werden. Die Produktpalette reicht von generischen Medikamenten bis hin zu eigenen innovativen Präparaten. Mit einer starken internationalen Präsenz ist Krka in über 80 Ländern tätig und unterhält Tochtergesellschaften sowie Produktionsstätten in verschiedenen Teilen der Welt.

L’Oréal ist ein weltweit führendes französisches Kosmetikunternehmen mit Hauptsitz in Clichy. Seit seiner Gründung im Jahr 1909 hat sich L’Oréal zu einem der größten und einflussreichsten Akteure in der Beauty- und Kosmetikindustrie entwickelt. Das Unternehmen ist bekannt für seine breite Palette von Schönheits- und Pflegeprodukten, einschließlich Hautpflege, Haarpflege, Make-up, Parfums und vielen weiteren Produkten. L’Oréal verfolgt eine klare Mission: die Schönheit für alle zugänglich zu machen. Diese Verpflichtung spiegelt sich in der Vielfalt der Marken wider, die das Unternehmen besitzt und betreibt, darunter bekannte Namen wie Lancôme, Maybelline, Garnier, Kérastase und viele andere. L’Oréal setzt stark auf Forschung und Innovation, um innovative Produkte und fortschrittliche Formeln zu entwickeln. Das Unternehmen investiert erheblich in wissenschaftliche Forschung, um neue Beauty-Standards zu setzen und den Verbrauchern hochwertige Produkte anzubieten. Mit einer globalen Präsenz in über 150 Ländern hat L’Oréal eine starke internationale Ausrichtung. Dabei bleibt das Unternehmen stets bestrebt, lokale kulturelle Unterschiede zu berücksichtigen und die individuellen Bedürfnisse der Verbraucher weltweit zu verstehen.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, allgemein bekannt als LVMH, ist ein weltweit führendes französisches Luxuskonglomerat mit Sitz in Paris. Gegründet im Jahr 1987, entstand LVMH durch die Fusion von Moët Hennessy und Louis Vuitton. Das Kerngeschäft von LVMH erstreckt sich über eine breite Palette von Luxusgütern und Dienstleistungen. Das Unternehmen besitzt und betreibt eine beeindruckende Anzahl von renommierten Marken in den Bereichen Mode, Schmuck, Parfum und Kosmetik, Weine und Spirituosen sowie Lederwaren. Zu den ikonischen Marken von LVMH gehören Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Fendi, Moët & Chandon, Hennessy und viele andere. LVMH ist bekannt für sein Engagement für Qualität, Handwerkskunst und Innovation. Die Marken des Unternehmens sind Synonyme für Luxus und Eleganz und genießen weltweit hohes Ansehen. Die Präsentation auf exklusiven Mode-Shows, die Einführung von einzigartigen Produkten und die Schaffung unverwechselbarer Markenerlebnisse sind zentrale Elemente der Marketingstrategie von LVMH.

A.P. Moller-Maersk, allgemein als Maersk bekannt, ist ein global agierendes dänisches Unternehmen und einer der größten und vielseitigsten Container-Transport- und Logistikkonzerne der Welt. Die zunehmende Komplexität globaler Lieferketten macht sie ineffizient, anfällig und nicht nachhaltig. Maersk hat den Anspruch, integrierte Logistiklösungen anzubieten, die die Lieferketten der Kundschaft verbinden, schützen und vereinfachen. Das Unternehmen hat sich einen Ruf für Innovation und Effizienz in der Schifffahrtsindustrie erarbeitet. Maersk hat eine Vorreiterrolle in der Einführung von Großcontainerschiffen und digitalen Technologien eingenommen, um den Handel und die Logistik effektiver zu gestalten. Mit einer globalen Präsenz in über 130 Ländern spielt Maersk eine entscheidende Rolle im internationalen Handel und der globalen Warenbewegung.

Repsol ist ein multinationaler Energiekonzern mit Hauptsitz in Madrid. In den frühen 80er Jahren wurden sämtliche Erdöl- und Erdgasaktivitäten in Spanien unter der Gründung von Repsol im Jahr 1986 gebündelt. Zwischen 1989 und 1997 wurden alle Aktien im Rahmen der Auflösung des staatlichen Ölmonopols an die Börse gebracht. Bis 2007 behielt der spanische Staat eine sogenannte goldene Aktie, um Einfluss auf die Standortpolitik zu nehmen. Heute ist Repsol ein integrierter Energiekonzern, der in den Segmenten Exploration, Produktion, Raffinerie, Marketing und Vertrieb von Öl und Gas sowie in erneuerbaren Energien und der Chemieindustrie tätig ist. Die tägliche Durchschnittsförderung von Repsol beläuft sich auf 550.000 Barrel Öläquivalent, und das Unternehmen verfügt über beeindruckende 1.900 Billionen Barrel an nachgewiesenen Reserven.

In der Welt des Luxus schwingen nur wenige Namen so klangvoll von Prestige und Eleganz wie Compagnie Financière Richemont SA, allgemein als Richemont bekannt. Dieser schweizerische Konzern für Luxusgüter steht als Beweis für Handwerkskunst, Kreativität und Exzellenz. Der Schweizer Johann Rupert erwirbt seit 1988 Unternehmen, deren Geschäftsbereich Schmuck, Uhren und Bekleidung umfasst. Rupert formt als Kerngeschäft die Herstellung, den Vertrieb und den Verkauf von Luxusuhren, Schmuck und anderen hochwertigen Accessoires. Dafür betreibt der Luxuskonzern weltweit eine Vielzahl von Boutiquen und ist in den exklusivsten Einkaufsstraßen und Destinationen vertreten. Richemont erreicht einen Umsatz von 20 Mrd. CHF und einen Betriebsgewinn von 5 Mrd. CHF. Allein in der Firmenkasse liegen 6,5 Mrd. CHF Reserven in Cash.

 

Auswertung zum 31.12.2023

In das Deoot sind 400 EUR Kapital geflossen. Der Kurswert aller Aktien  beträgt 405,22  EUR. Die Käufe erfolgten in einen steigenden Markt hinein. Eine Tendenz ist nach vier Wochen selbsverständlich ohne Aussagekraft. Vorläufiger Looser ist das Papier von Repsol, der vorläufige Top-Performer ist die Aktie von Moeller-Maersk. Drei Aktien stehen im Minus und sieben Aktien stehen im Plus. 

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