Musterdepot Nr. 3

American Blue-Chip

Zusammensetzung

Der American Blue-Chip Diversified Equity Fund ist ein breit diversifizierter Investmentfonds, der auf eine Auswahl von Blue-Chip-Unternehmen setzt, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Die Portfoliozusammensetzung spiegelt eine Mischung aus etablierten und innovativen US-Unternehmen wider.

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine ausgewogene Anlagestrategie mit einem Fokus auf Blue-Chip-Unternehmen, um Stabilität und langfristiges Wachstum zu fördern. Durch die Diversifizierung über verschiedene Sektoren sollen mögliche Risiken gestreut und Chancen genutzt werden.

Risikohinweis

Anleger sollten sich bewusst sein, dass alle Investitionen Risiken bergen, und die vergangene Wertentwicklung der genannten Wertpapiere keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellt. Es wird empfohlen, vor jeder Anlageentscheidung eine gründliche Recherche und Beratung in Anspruch zu nehme.

Berkshire Hathaway ist eine US-Holdinggesellschaft mit Hauptsitz in Omaha, Nebraska. Das Unternehmen ist bekannt für seinen legendären CEO, Warren Buffett, der als einer der erfolgreichsten Investoren der Welt gilt. Zum Konglomerat gehören 89 voll konsolidierte Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren: Versicherung, Schienengüterverkehr, Energieversorgung oder Finanzdienstleistungen. GEICO, Duracell, Fruit of the Loom und Dairy Queen sind bekannte Marken aus dem Reich von Warren Buffett. Berkshire Hathaway hält zudem bedeutende Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen im Wert von über 350 Milliarden US-Dollar, darunter Apple, Bank of America, Verizon, American Express und Coca-Cola. Berkshire Hathaway ist eines der Top-Ten-Unternehmen der USA und mutmaßlich der größte Steuerzahler des Landes.

Gilead Sciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Medikamente und Therapien für verschiedene Krankheiten konzentriert. Seit seiner Gründung im Jahr 1987 hat Gilead Sciences bedeutende Fortschritte in der Behandlung von HIV, Hepatitis C und anderen Lebererkrankungen erzielt. Ein herausragender Erfolg von Gilead Sciences liegt in der Entwicklung von antiretroviralen Medikamenten, die dazu beigetragen haben, die Übertragung von HIV zu verlangsamen und die Lebenserwartung von HIV-positiven Menschen zu erhöhen. Darüber hinaus hat Gilead Sciences bedeutende Fortschritte in der Hepatitis-C-Behandlung erzielt. Das Unternehmen hat ein Medikament entwickelt, das bei nahezu 100% der Patienten zu einer Heilung der Hepatitis-C-Infektion führen kann.

Illinois Tool Works (ITW) ist ein globales Unternehmen, das sich als führender Hersteller von Industrieprodukten profiliert. Gegründet im Jahr 1912 in Chicago, hat ITW im Laufe der Jahrzehnte seinen Einfluss in verschiedenen Branchen stetig ausgebaut. Mit einem breiten Portfolio von mehr als 48.000 unterschiedlichen Produkten ist ITW in diversen Märkten tätig, darunter Automobil, Bauwesen, Elektronik, Lebensmittel, Gesundheitswesen. Die vielseitigen Produkte und Lösungen von ITW reichen von Befestigungs- und Montagematerial über Spezialklebstoffe bis hin zu hochpräzisen Maschinen und Geräten. Ein Schlüsselelement des Erfolgs von ITW ist die konsequente Ausrichtung auf Kundenzufriedenheit und die Bereitschaft, in langfristige Partnerschaften zu investieren. Das Unternehmen hat sich einen Ruf für erstklassigen Kundenservice erworben, der von einer tiefen Branchenkenntnis und einem globalen Netzwerk von Niederlassungen und Vertriebspartnern unterstützt wird.

Levi Strauss & Co., kurz Levi’s, ist weit mehr als nur eine Marke – sie ist ein Symbol für Denimmode, Authentizität und zeitlose Stilistik. Gegründet im Jahr 1853 von Levi Strauss selbst und seinem Partner Jacob Davis, hat sich das Unternehmen zu einem globalen Vorreiter in der Jeansindustrie entwickelt. Levi’s hat nicht nur Modetrends beeinflusst, sondern auch den Begriff „Blue Jeans“ in den allgemeinen Sprachgebrauch eingeführt. Die Marke hat es geschafft, Generationen zu überdauern, indem sie sich kontinuierlich neu erfunden und an die sich ändernden Modevorlieben angepasst hat. Dabei hat Levi’s stets seine Wurzeln in der robusten Arbeitskleidung bewahrt, was der Marke eine besondere Authentizität verleiht. Levi’s ist nicht nur eine Kleidungsmarke, sondern auch eine kulturelle Institution. Die Marke hat in der Popkultur, von Hollywood-Filmen bis zur Musikszene, einen festen Platz gefunden und bleibt ein Symbol für Freiheit, Selbstausdruck und Rebellion.

Qualcomm Incorporated, als einer der weltweit führenden Innovatoren im Bereich der drahtlosen Technologien, hat sich einen festen Platz im Zeitalter der Mobilkommunikation gesichert. Gegründet im Jahr 1985, hat sich das Unternehmen zu einem Schlüsselakteur in der Entwicklung von Prozessoren, Kommunikationschips und drahtlosen Technologien für mobile Geräte und Netzwerke entwickelt. Das Herzstück von Qualcomm‘s Erfolg liegt in seiner Vorreiterrolle bei der Einführung von fortschrittlichen Mobilfunktechnologien. Die Snapdragon-Prozessoren von Qualcomm sind weit verbreitet und gelten als Goldstandard im Bereich der mobilen Verarbeitungsleistung. Diese Prozessoren bieten nicht nur eine beeindruckende Rechenleistung, sondern ermöglichen auch fortschrittliche Funktionen wie Künstliche Intelligenz (KI), fortschrittliche Kamerasysteme und leistungsstarke Grafikverarbeitung.

Skechers, gegründete 1992, hat sich zu einer Marke entwickelt, die für Stil, Komfort und Vielseitigkeit steht. Die Schuhkollektionen von Skechers zeichnen sich durch eine gelungene Verbindung von innovativem Design und technischer Raffinesse aus. Die Marke hat sich einen Ruf für bequeme Schuhe erworben, die nicht nur modisch sind, sondern auch Funktionalität und Tragekomfort bieten. Ein herausragendes Merkmal von Skechers ist die Vielseitigkeit seiner Produkte. Das Sortiment umfasst Sport- und Freizeitschuhe, Laufschuhe, Wanderschuhe sowie modische Sneaker für verschiedene Anlässe. Skechers hat somit eine breite Zielgruppe angesprochen, vom Sportbegeisterten über den Freizeitläufer bis hin zum modebewussten Verbraucher. Skechers hat auch in der Technologiefront beeindruckende Fortschritte gemacht, insbesondere im Bereich der Memory Foam Einlegesohlen, die eine individuelle Dämpfung und Unterstützung bieten.

Thermo Fisher Scientific ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der wissenschaftlichen Forschung und Laborausrüstung. Es wurde 2006 durch die Fusion von Thermo Electron und Fisher Scientific gegründet und hat seinen Hauptsitz in Waltham, Massachusetts, USA. Thermo Fisher bietet eine umfassende Auswahl an Laborinstrumenten, Verbrauchsmaterialien, Reagenzien und Softwarelösungen, um Forschern und Wissenschaftlern weltweit bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen in ihren Fachgebieten zu unterstützen. Ein herausragendes Merkmal von Thermo Fisher Scientific ist sein starkes Engagement für Innovation und Technologie. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um modernste Lösungen für die ständig wachsenden Anforderungen der Wissenschaftsgemeinschaft bereitzustellen. Mit rund 130.000 Beschäftigten erzielte der Laborausrüster im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 45 Milliarden US-Dollar.

United Parcel Service ist ein global agierendes Logistikunternehmen und einer der größten Paketdienstleister weltweit. Das Unternehmen wurde 1907 in den USA gegründet und hat sich seitdem zu einem bedeutenden Player in der Branche entwickelt. UPS bietet eine breite Palette von Logistikdienstleistungen an, darunter Paketversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und spezialisierte Logistiklösungen. Mit einem beeindruckenden Netzwerk von Fahrzeugen, Flugzeugen und Logistikzentren ist UPS in der Lage, Pakete und Güter schnell und effizient rund um den Globus zu transportieren. Mit rund 536.000 Mitarbeitern weltweit erzielt der Logistikkonzern im Jahr 2022 einen Umsatz von über 100 Milliarden US-Dollar.

Visa ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Zahlungstechnologie und Finanzdienstleistungen. Seit seiner Gründung im Jahr 1958 hat sich das Unternehmen zu einem Schlüsselspieler in der Welt der digitalen Zahlungen entwickelt. Investoren sollten aufmerksam auf Visa achten, einem Unternehmen, das sich als wahre „Gelddruckmaschine“ mit einer beeindruckenden Marge präsentiert. Visa agiert in einem Markt, der sich kontinuierlich weiterentwickelt und weltweit zunehmend an Bedeutung gewinnt. Durch die Bereitstellung von Zahlungskarten, insbesondere Kredit- und Debitkarten, erleichtert Visa nicht nur Transaktionen, sondern gestaltet maßgeblich die Art und Weise, wie Menschen Geld bewegen und Geschäfte tätigen. Die Fähigkeit von Visa, innovative Zahlungstechnologien voranzutreiben, darunter kontaktlose Zahlungslösungen und mobile Zahlungsanwendungen, zeigt nicht nur die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens, sondern auch seine Bereitschaft, sich in einer sich ständig verändernden Wirtschaftslandschaft zu behaupten.

Walmart ist ein weltweit führendes Einzelhandelsunternehmen und eine äußerst attraktive Investitionsmöglichkeit für Anleger. Gegründet im Jahr 1962, hat sich das Unternehmen zu einem Giganten im globalen Einzelhandelsmarkt entwickelt. Walmart zeichnet sich durch seine beeindruckende Größe und Reichweite aus, mit Tausenden von Filialen weltweit. Das Unternehmen bedient Millionen von Kunden täglich und bietet eine breite Palette von Produkten, darunter Lebensmittel, Bekleidung, Elektronik und Haushaltswaren, zu wettbewerbsfähigen Preisen an. Mit seinem stetigen Fokus auf Innovation und Technologie hat Walmart bedeutende Fortschritte im Bereich des E-Commerce gemacht und bietet seinen Kunden bequeme Online-Einkaufsmöglichkeiten. Diese Strategie hat es dem Unternehmen ermöglicht, sich an die sich verändernden Verbrauchergewohnheiten anzupassen und weiterhin im hart umkämpften Einzelhandelsmarkt erfolgreich zu sein.

Auswertung zum 31.12.2023

In das Deoot sind 400 EUR Kapital geflossen. Der Kurswert aller Aktien  beträgt 403,79  EUR. Die Käufe erfolgten in einen steigenden Markt hinein. Eine Tendenz ist nach vier Wochen selbsverständlich ohne Aussagekraft. Vorläufiger Looser ist das Papier von UPS, der vorläufige Top-Performer ist die Aktie von Qualcomm. Drei Aktien stehen im Minus und sieben Aktien stehen im Plus. 

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